وحدة تشغيل

المبيعات و CRM

مسار فرص منظم من أول تواصل حتى التعاقد.

المشكلة

فرص البيع تتوزع بين رسائل وملفات وأوراق، فتضيع المتابعة ويجهل الفريق حالة أي صفقة اليوم.

القيمة التجارية

رؤية لحظية لمسار المبيعات وقيمة الفرص المفتوحة، مع تقصير المسافة بين التعاقد والفوترة.

الوظائف

  • لوحة كانبان بخمس مراحل: جديد، مؤهل، عرض مرسل، تفاوض، مكتسب
  • تسجيل قيمة كل فرصة واحتمالية التعاقد وموعد المتابعة القادم
  • نقل الفرصة بين المراحل بضغطة واحدة مع حفظ فوري
  • تحويل الفرصة المكتسبة إلى ملف عميل مع عرض سعر ومشروع وفاتورة أولية
  • بحث فوري داخل الفرص من البحث الشامل

الأثر

  • لا فرصة تُنسى
  • قياس دقيق لقيمة الأنبوب
  • تحويل آلي للتعاقد إلى عميل ومشروع

وحدات مرتبطة

العملاء

ملف موحد يربط كل عميل بمشاريعه وفواتيره وعروضه.

التفاصيل

العروض والأسعار

عروض احترافية تتحول بضغطة إلى مشروع وفاتورة.

التفاصيل

المشاريع

تنفيذ وتسليم مع ربحية محسوبة من بيانات حقيقية.

التفاصيل